史上「煉獄」として知られる小さな場所を取り仕切っているJonathon Edward Custer。だが、最近では、悔い改めに値する魂はほとんどない。今日は罪を犯した二人の若者に注目していた。

Sutureは自分という存在について自問を繰り返していた。そして彼女はオフィスやラジオにて患者をカウンセリングしているサンダース博士の元に訪れ、自分の内なる悪魔をコントロールできるように治療を頼む。しかし彼は人には話せない特殊な性癖を持った人物だったのだ。

Dr. Marc Simmonsはクロコダイル・キラーの事件を追うなかで、元FBIのDamon Edward Forsterに出会う。Forsterは謎の女性Sutureを追っており、Marcに彼の妻と子供を殺害した犯人の手がかりを伝える代わりにSutureの捜索の協力を仰ぐ。

クロコダイル・キラーという名で知られる犯人が連続殺人を起こしているなか、Sam BurkeとTwitch Williamsは事件解明のために奔走する。 そこにFBIのDr. Marc Simmonsも捜査に合流することとなった。

青年Harleyに憑りついている悪魔、Angelは既に彼が制御不可能の状態にあった。Angelの欲望はついに表面化し、Harleyの世界を破壊し始めた。