Al:Spawnをつけ狙うTremorという人物。まるで野獣のような姿は、彼がTony Twistによってハイテク実験のモルモットにされた結果だった。ホームレスに冷たい態度を取ったAl:Spawnは最近、自分が人間性を失っていきつつあることを感じていた。そのためか、Al:SpawnはTremorの復讐の手伝いをする。

かつての終戦間際の日本は敗戦の様相を呈していた。事態を打開すべく、闇の権力者たちは魔界とのコンタクトを試みた。それにより魔物が現れ、魔界物質が検出された。だが、同時に発生した核爆発によって魔界物資は消えてしまった。

テリーは裏路地に訪れ、噂になっている男を探していた。そんな彼を組織の者が乗る自動車が追っていた。テリーの身に危険が及んだ時に、Al:Spawnは躊躇わず自分の力を振るった。今まで自分の姿を隠してきたAl:Spawnだったが、奴らは放っておいてはくれない。ならば自分の力を表に示すまでだ。

路地裏に身を隠していたテリー・フィッツジェラルドの前にOvert-killが現れた。Overt-killは修理された際に敵対する者を全て、赤いマントの男として見なすようにプログラムされていたので、テリーに攻撃を仕掛けてきたのだった。