The Curseの居城から逃亡したAl:Spawnはある町で一人の少年と出会う。彼との出会いでAl:Spawnは自分の身体に刻まれた、呪われた運命を知る。そして図らずもAl:Spawnは少年がヒーローとなるのを手助けすることとなる。

The Curseの居城にて身体をバラバラにされたAl:Spawn. だが、Al:Spawnの切り取られた手は彼の意識を受け取り、彼に自由の身を取り戻そうとする。一方、Cy-gorは未だに逃亡を続けていた。

裏路地にある玉座へと戻ったAl:Spawnに復活したThe Curseの魔の手が迫る。一方、Dr. Frederick Willheimの研究所から逃亡したCy-Gorは何かに引き寄せられるかのようにNew Yorkへと向かっていた。

ひとりで二人の子供を育てているPhyllisはクリスマスの夜にも家政婦の仕事をしなければならない。子供に寂しい思いをさせているのは分かっているが、家計は苦しい。子守を言いつけられた姉のNadineも外出してしまい、Graggyは一人になった。そして転寝をしていると物音がした。そしてGreggyは奇跡に出会うのだった。

ChrisがDr. Frederick Willheimの研究所に潜入すると、そこにはFrederickの常軌を逸した実験があった。サイバネティクス類人猿計画。そしてChrisはその実験の産物であるCy-Gorの手にかかることとなる。一方、Al:SpawnはWandaに真実を伝えられなかったことを思い悩むなか、Grannie Blakeの元に訪れていた。

Al:Spawnの寝座としている路地裏にまた一つ、不可解な男が現れた。名はThe Dreak:フリーク。やけに芝居がかった口調で誰となく語り続けていた。